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海正药业股票最新消息

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中国理财网 管理员 提问于 1月 以前

海正药业新中标药品简介及国内销售额情况,阿那曲唑片,适用于绝经后妇女的晚期乳腺癌的治疗。对雌激素受体阴性的病人,若其对他莫昔芬呈现阳性的临床反应,可考虑使用本品。适用于绝经后妇女雌激素受体阳性的早期乳腺癌的辅助治疗。据米内网数据显示,2018年中国公立医疗机构终端,阿那曲唑片剂销售额超过10亿元;来曲唑片剂销售额超过20亿元。

目前是5家中标,瓜分10亿,海正预测是2亿元。

来曲唑片,适应症为对绝经后早期乳腺癌患者的辅助治疗,此类患者雌激素或孕激素受体阳性或受体状态不明。对已经接受他莫昔芬辅助治疗5年的、绝经后早期乳腺癌患者的辅助治疗,此类患者雌激素或孕激素受体阳性或受体状态不明。治疗绝经后、雌激素受体阳性孕激素受体阳性或受体状态不明的晚期乳腺癌患者,这些患者应为自然绝经或人工诱导绝经。

来曲唑由诺华制药研发,1996年12月首次在欧盟获批上市,商品名为Femara,规格为2.5mg,适应症为对绝经后早期乳腺癌患者的辅助治疗。1999年7月在美国获批上市,2006年 1月在日本获批上市。2001年4月,诺华制药的来曲唑片在中国获批,用于绝经后早期乳腺癌患者辅助治疗。

除诺华制药研发的来曲唑片外,国内仅有恒瑞医药及浙江海正获批上市,浙江海正2019年1月提交了仿制药一致性评价申请。此外,海南锦瑞、北京以岭、杭州中美华东等厂家也申报生产,但还未见相关获批信息。IMS数据库显示,2018年,来曲唑片全球总销售额约为5.65亿美元,国内销售额约为1.49亿美元。

来曲唑片是2家中标,瓜分20亿,预计海正拿到10亿元。

盐酸氨基葡萄糖胶囊,适应症为用于治疗和预防全身所有部位的骨关节炎,包括膝关节、肩关节、髋关节、手腕关节、颈及脊椎关节和踝关节等。可缓解和消除骨关节炎的疼痛、肿胀等症状、改善关节活动功能。2015年该药国内销售达到23亿元。根据 CFDA 南方所的预测,到 2018 年国内盐酸氨基葡萄糖制剂的市场规模或将突破 41 亿元。

氨基葡萄糖是4家中标,瓜分25亿元市场,预计海正拿到6亿元。

替格瑞洛片,用于急性冠脉综合征(不稳定性心绞痛、非ST段抬高心肌梗死或ST段抬高心肌梗死)患者,包括接受药物治疗和经皮冠状动脉介入(PCI)治疗的患者,降低血栓性心血管事件的发生率。与氯吡格雷相比,本品可以降低心血管死亡、心肌梗死或卒中复合终点的发生率。目前国内市场销售额在12-16亿。

替格瑞洛,6家中标,预计海正拿到2亿元。

本次集采,海正预计收获20亿元收入,预计各药品降价幅度为50%,实际收入为10亿元,净利润率按照20%,新增2亿净利润。干得不错!

1个回答
中国理财网 管理员 回答于 1月 以前

一图看尽草鸡变凤凰的海正药业——2020半年报有感。这次介入海正药业的时机不是太好,三个涨停后进。理由无非是把利润发动机瀚晖重新纳入毫无预兆(盘中停牌),南通、动保等扭亏预期。经过不断补仓和波段,今天终于红盘收尾,也等到了底牌的解开。

根据半年报,制作以上表格。

亮点一,瀚晖在并表以后一年净利润在12亿以上,作为第一家CSO,辉瑞的余晖,海正多年的经营,前途似锦。如果单独上市,20PE总是有的吧。

亮点二,亏损大户海正南通扭亏了。当年步伐太大,扯到蛋的产物,终于开花结果了。环丝氨酸,莫西沙星,吡喹酮,替加环素,阿托他汀钙,替米沙坦, α-乙酰基-γ丁内酯等等化学及农药原料生产基地,开始盈利模式。单单新建一个这样的基地50亿能搞定否?

亮点三,动保也盈利了。如今养宠物的人(猫狗)越来越多。2018年海乐宠,海乐妙一年营收就2000万,再加上我国养猪行业在恢复阶段(一两年上升周期),猪兽药也开始盈利。这个动保概念给个20PE 不过分吧。

亮点四,装载了新冠有效药(法维拉韦)海晟也盈利了。根据目前的疫情,这可能是持久战,兼具流感和新冠双疗效的法维拉韦,暴利或不在,需求却长期。新的产能扩大,以量取胜。

至于博锐,随着阿达木的放量和英夫利息单抗、曲妥珠单抗均到了三期,扭亏为时不远。但跻身生物制药目前这个大热门赛道,估值参考那些亏损中的上市生物制药公司吧。

美中不足,半年报的销售费用比19年H1少了三个亿,看起来好像海正的利润是费用少了省出来的。需要关注后期销售费用跟利润的变化。

总之,海正的基本面已经发生改变,目前低估。围绕20 或有反复。走出这个区间,中线300亿市值可期。

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