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凯撒文化股票深度分析

理财论坛分类: 交流凯撒文化股票深度分析
中国理财网 管理员 提问于 1月 以前

凯撒文化的核心竞争力。$凯撒文化(SZ002425)$ 的游戏《火影忍者:巅峰对决》,由抖音代理,正在申请版号,这个大家都知道。

但是少有人知道,它的游戏《妖精的尾巴:勇气之旅》,已经获得版号预计年内上线。这款可能也是抖音代理。

两款都是mmo多人在线游戏,如果运营得当,会很吸金。

凯撒文化是一个具备将日本火热漫画强ip绑定并应用于游戏等行业的公司,这是它产品端核心竞争力。

以下是有关信息:

2019年8月8日,广电总局终于公布了业内期待已久的第五批进口网络游戏审批信息,本期共公布26款过审游戏,其中凯撒文化旗下研发和联运的精品IP游戏《妖精的尾巴:勇气之旅》手游在列,这意示着该款游戏商业化上线运营已进入倒计时。

据了解,《妖精的尾巴:勇气之旅》改编自日本漫画家真岛浩创作的少年漫画《妖精的尾巴》,讲述了魔导士公会里的众多小伙伴们在一个充满魔法的世界——阿斯兰特中的一系列热血故事。该漫画原作在日本本土销量超过4100万本,全球销量突破6000万本。

凯撒文化总经理吴裔敏介绍,这款由讲谈社正版授权的3D即时战斗MMO手游,采用了世界主流实时CG渲染技术,凯撒文化拥有该游戏的全球运营权。值得一提的是,该游戏已经显示出“未上线先火的态势”,目前在taptap上的评分高达9.0分。

吴裔敏表示,作为凯撒文化今年通过合作方拿到的第一款进口网络游戏版号,预计将于年内上线运营。同时,除了已批的妖尾,公司还有若干头部IP研发手游版号申请中。随着版号的陆续核发,公司将迎来游戏运营的春天。

1个回答
中国理财网 管理员 回答于 1月 以前

科大少年班的研究,增强下凯撒文化持股信心
一、Tik Tok

1. 论中国现今之经济格局,放眼未来三年之上,一定是新经济 的天下。

无论这中间经历多少曲折,无论是特朗普还是拜登做总统,都阻挡不了大势!

哪怕是期间发生了局部的摩擦,也阻挡不了的这种大势。

2. Tik Tok是谁?是在国内挑战阿里腾讯,在全球挑战了有四款爆款级应用的Facebook.

来看看最新的互联网 公司数据:

3.凯撒文化是谁?

凯撒文化是字节在游戏领域签订的十年战略合作公司。

试问,在中国互联 网千亿美元的梯队里,有哪个上市公司与它们签订了十年之战略合作?

唯有凯撒!凯撒文化此次合作想象空间之大,你们觉得就100多亿的市值??

被市场远远低估了!!!至少500亿以上!!

继续出爆款的IP,奔千亿也是很正常的事!

盛大的陈天桥凭一个爆款游戏就成了首富!

腾讯的四万亿市值有70%来源于游戏收入。

和万亿市值的字节签订十年战略合作的凯撒就一百多亿?!

一定会突破500亿以上!!!!还有五倍空间!!!!!

二、Tik Tok目前的情况。

Tik Tok目前基本两种情况:

1.起诉美国政府,诉诸法律,先拖时间。然后边走边看,行不通再走第二条。

2.卖给美国公司。目前微软 在谈,facebook也在谈。

如果第二条,估计最终价格在300亿-500亿美金之间,交给美国政府的部分应该会由买方承担。

这里要注意几点:

无论是哪一条,对凯撒文化都无影响,从商业角度来说还利好凯撒文化:

目前字节的90%收入依然是在国内市场的广告为主,国外的字节系目前是年轻用户增长厉害,收入还没完全跟上。

对比腾讯在国内市场的游戏收入,一旦字发力国内市场的游戏变现渠道,会给予凯撒更多的资源,想象空间巨大!!

一个爆款就足以支撑千亿市值!

三、凯撒文化的硬逻辑!

凯撒文化的硬逻辑,可以说目前正在炒作的和过去的妖股里能与之相匹配的少之又少!十倍股是打不住的!![size=3]价格必破40!!!市值必破500亿![/size]

逻辑1,与字节跳动战略合作10年且有股权绑定预期,正值公司定增,面临美国不断极限施压,政策性监管偏向开绿灯。(具体不在赘述)

逻辑2,随着5G时代的来临,加之手机技术的飞速发展,叠加疫情常态化,云游戏、手游领域对业绩产生极大正面影响,这点参考其它游戏制作商ip公司即可。

逻辑3,与腾讯深度合作,腾讯是轻易不会放任优秀游戏制作商与拥有巨大流量公司深度合作,火影忍者也是字节从腾讯手里抢过来的,因此字节肯定会抓住机会,字节不及时抓住机会腾讯就不会给你机会。

逻辑4,新增快手合作,这个消息其实被低估了,抖音是国际化,利用率更广泛,但其实快手在国内要是做游戏这方面我认为是不亚于抖音的,熟悉快手群体自然明白,用户群体的转化率更高。

逻辑5,上市公司大股东奋斗的目标是什么?是公司上市,然后不断套现、套利。你说以凯撒现在的行业地位,大部分是否愿意榜上救世主。所以说想象力上不用担心。凯撒的大股东减持计划是2%,现在在20附近已经减持了1%,还有1%的减持时间点是在9月8号,那时我估计在40以上!

(目前的妖股君正集团 的想象空间也可以,15.6%的天弘基金支撑起君正的空间!应该还有新高)

四、四万亿市值的腾讯最近在干什么 and 凯撒文化的估值

[size=2]有心人也可以注意腾讯最近的动作:[/size]

[size=2]1.举牌游戏股世纪华通 ,,在达到举牌线的当日,腾讯与世纪华通签署了一份《业务合作协议》,合作内容包括腾讯对于世纪华通的自有新游戏在全球范围的发行和运营享有优先合作权。[/size]

[size=2]2.入股港股上市的游戏公司。[/size]

[size=2]3[/size].正在推动对流媒体直播平台斗鱼和虎牙的合并。

腾讯的这些动作都是在字节与凯撒文化签约,抢了腾讯的合作IP火影忍者之后;

作为营收70%靠国内游戏市场的腾讯,明显意识到了危机,在流量差不多的情况下,而抢占头部的精品IP则是重中之重。

所以大胆地推测一下,字节系的营收要继续增长,游戏领域必将飞速几十倍的增长。

而在游戏领域的合作,为什么说是战略?是字节系深度绑定凯撒文化!

看看同样是上市公司的宝通科技 公告和字节合作后,瞬间被字节打脸,可见不是谁家都是包含了资本的十年之战略合作!!

所以凯撒文化在这种流量加持下,想象空间绝对无限!!

然后再来看看目前凯撒文化目前的估值,不说投机,就说说价值投资的估值,模型是现在价值+未来价值,按照公司一季度报表,有效资产计算应该是50-75亿左右,公司前期研发的顶级IP都将在最近两年集中上市:第一款《火影忍者》抖音预约人数已经破了400万,《三国志》签给了快手。。。现在价值按照中性估值200亿元。未来价值,按照我上面说的,字节绑定10年,期间一个爆款利润就可以20亿以上,给300亿未来估值增加不算高。如果公司持续投入研发出精品游戏+赋予字节顶级流量,达到千亿市值也很正常。看看吉比特 的估值,已经500多了,市净率10倍还多,凯撒文化未来一定会把它踩在脚下!!

记住市场永远都是做预期,炒作就是炒作未来价值,我们的市场就是这样,因为好股票太少了,逻辑强硬的故事不太多。

就说这么多,大部分人还是涨了拼命追涨,跌了疯狂割肉。而我喜欢在调整到位的时候回看未来。

很快就会启动,今年如果有一只票像东方通信 那样,在调整20个交易日左右启动大二波,我觉得非凯撒莫属,硬逻辑无人能出其右!

值广告代言人特朗普打压 Tiktok之际,仔细研究了一下,写此文章。

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