天赐材料和杉杉股份哪个股票好?


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天赐材料杉杉股份集体创出新高,两者业务有何差别?

十月中旬开始,在“宁王”的带领下新能源车板块成为这条街上最靓的仔,结构性行情中,表现最好的还是景气度最好的行业,新能源车依然是最好的行业。但是新能源车最近涨的最好的当属电解液,其次是整车。电解液目前市场的状态是供不应求,产能不足。整车上涨的逻辑是芯片短缺逐渐出现缓解,产能释放。

新能源的产业链大致包括:上游矿产资源原材料,即锂、钴、稀土、石墨等,其中锂矿资源最重要;中游锂电池材料及锂电池制造,以及下游新能源关键部件及整车制造。杉杉股份和杉杉股份都是中游重要的锂电池材料企业。在电池的制造中最值得关注的是个部分是正极、负极、隔膜和电解液,也是电池中成本最高的部分。

天赐材料的主营产品为电解液,和日化材料。电解液方面和新宙邦和江苏国泰三家的市占率为68%。今年电解液的主要原料六氟磷酸锂价格持续上涨,带动了电解液的价格持续上行。

     六氟磷酸锂的龙头多氟多股价涨幅可观,拥有六氟磷酸锂产能的电解液公司最为受益。因为电解液的扩产并不难,难的是原材料六氟磷酸锂的扩产,所以有六氟磷酸锂的企业最受益。其中天赐材料的六氟磷酸锂的自产率为80%,而新宙邦选择外购,所以天赐材料把新宙邦甩在了后面,股价已经新高。

杉杉股份的业务主要有三块,一块是上海杉杉的负极材料,负极材料在电池成本中仅占6%,目前供给大有需求。第二块是电解液,在营收中的占比越来越高,第三块是正极材料,杉杉股份主攻三元正极材料,在营收中占比不高。

    新能源的产业链中个股众多,投资的关键在于布局供需缺口比较大的细分环节,因为供需紧张意味着产品会涨价,涨价就能增厚公司的利润。

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作者: 中国理财网

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