购买指数基金要怎么控制仓位?基金投资如何进行仓位控制

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谈一谈买ETF要遵守什么纪律,仓位怎样管理合适?我觉得ETF投资要把握的要点是“趋势投资、半仓做T,轻仓待机”三条纪律,基本上也涵盖了仓位多少合适,这也是近几年ETF基金投资的一个体会。具体如下:

基金理财

1、趋势投资,“咬定青山不放松”

这个道理很多人都懂,但趋势一旦形成,什么时候结束就要打个问号,比如说最近的酒ETF(512690)一直处于上升的态势,趋势是十分明显,而从月线上来看,基本上也涨了1年多,仅仅今年9月有所调整。对于这类ETF要放长远来看,白酒绝对不会是一年、两年趋势就会结束的,所以哪怕12月份这个点进入,放眼未来3年、5年,可能也只是趋势的起点,中间就要严格进行仓位控制,不因为小幅波动而减仓或者清仓被洗出。

2、半仓做T,低风险敞口,做厚收益

这个适合于行情大幅波动,又是趋势向上的股票,针对这类ETF,很难存在较大的趋势,所以在行情来了以后,可能随时会反转或者大幅回撤,这个需要警惕。那么如果满仓杀入,可能存在回撤时大幅亏损,又不愿意割肉的窘境。而如果仅仅是半仓或者少量仓位,可能收益又会比较薄。这个我在今年ETF投资中,对于军工ETF(512660)、芯片ETF(512760),取得了比较大的成功,这两类ETF具有高波动,高风险的特征。在有底仓的情况下,可以试着做T。有时候ETF不像个股,短期趋势还是会有,或者当日早盘跌4%以上的时候,午盘可能拉回来。(趋势向上,波动大的情况下)。

3、轻仓待机,“喝口汤,就跑”

这个往往对应于周期类的ETF,比如说券商ETF(512000)、证券ETF(512880),往往是“三年不开张,开张吃三年”的节奏。在暴涨的时候,能具有短期较强的持续性。而如果一直拿着,可能要经历漫长的震荡或者下行期。比如说今年7月份行情爆发以来,证券第一波上攻之后,一直到现在都处于缓慢。对于这类ETF,应该“喝口汤,就跑”,不能抱有太大的幻想。

总结:牢记份额投资理念,行稳致远

ETF投资和股票的差异在于,ETF是份额投资,1份往往就是1~3元钱左右,100份起买的背景下,投资者的仓位配置更加游刃有余,尤其是对于中小投资者比较合适。那么在不同的ETF选择下,不同的市场背景下,仓位控制应该遵守不同的纪律准则。如上三条“趋势投资、半仓做T,轻仓待机”。

作者: wu2198

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