股市未来三年最值得投资的板块分析

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近期A股炒完光伏炒风电,炒完风电近期汽车又开始动了,结合前期军工的爆炒,股民发现这条一脉相承的主线了吗?2017年至今的大消费行情进入尾声,接下来将由先进制造业开始唱戏!错过前三年的大消费行情,接下来三年的先进制造业行情再错过就真的是过错了!

股市交易

1.节后的A股行情跌宕起伏,其中光伏、风电、新能源车都走出了相当强劲的走势,如果只看到这里股民肯定会觉得这就是典型的事件驱动型,新能源产业的行情。这当然没错,但是格局稍微小了一点,没法发现接下来的长线行情。

2.把视野拉大一点,近期汽车产业受益于今年汽车数据大幅向好,汽车板块明显开始走业绩兑现行情,再结合前期军工的爆炒,股民朋友发现什么了吗?这些都是中国的先进制造业!

3.为什么接下来的行情会是先进制造业?做个简单的排除法大家就一目了然了:

大消费:2017年到现在大消费已经接连创下历史新高,最标志性的就是卖酱油的海天估值达到了惊人的100倍!此后大消费就进入调整,前期我也跟大家讲了,大消费已经是明显的高位机构筹码松动,虽然不会一下子暴跌下来,但接下来几年大概率不会有大行情。

大科技:以芯片为首的大科技是国家的重点扶持对象,去年年底以来大科技不断走出大行情,但大科技还是以炒政策炒预期为主,业绩兑现暂时比较难,因此行情会是大起大落,重心逐步上移为主,会有大波段机会,但不会是前几年大消费那种持续向上的行情。

大金融:大金融历来就是搭台唱戏的,7月已经走了一波,接下来国家想走慢牛,大金融走大行情一下子就把指数打满了,不太可能走大行情。

大周期:周期近期有所表现,煤炭借助寒冬概念大涨,不少化工周期股也有所表现,但老王泼点冷水,虽然周期会有表现,但不会持久。

4.为什么军工、光伏、风电、汽车都是先进制造业?先进制造业属于大科技中有业绩兑现预期的:

军工:完全自主,随着军改和装备的升级换代,预计市场规模每年20%的增幅,堪比新能源车!

光伏、风电:我国新能源发电产业就是实打实的全球第一,随着技术的发展和碳中和的需求,市场规模极大。而且光伏和风电的发电成本已经可以开始实现不需要政策补贴平价上网,存在巨大的业绩兑现预期!

汽车:今年以来汽车销量大幅上涨,而且我国新能源车产业链非常强,与国外先进水平差距不大,且起步非常早。如今新能源车替代燃油车的趋势非常明显,接下来十年将会是20%以上的市场规模增速,前景极大。

5.先进制造业并不止这些,篇幅限制不写太多。为什么我会说先进制造业是未来三年的主升?很简单:

一、中国正逐渐从制造大国向制造强国迈进,在制造业大国阶段,我们的家电产品就是典型的优势产品,看看美的,看看格力,都走出了长线的大牛行情。而在制造强国阶段,光伏、风电这些还都只是前菜!

二、机构抱团数量少。目前机构大部分都抱团在了医药、白酒这些大消费上,现在大消费高位的机构筹码明显开始高切低了,机构一定切去那些前景良好、有业绩兑现的行业,而先进制造业这类的优质资产一抓一大堆。

三、先进制造业的估值普遍较低,此前炒大消费、大科技都没怎么炒到他们,极具性价比,机构眼里就是油光闪烁的大肥肉!上涨空间极大!

四、先进制造业所处的行业基本都是市场不断扩大的朝阳行业,业绩将会不断获得兑现!

6.最后我从先进制造业的各个细分行业甄选出了ROE稳定在10以上、行业细分处于龙头地位、明显有机构资金进场、股价还处于相对低位刚刚启动的五朵金花,他们将会是中国梦的践行者!

7.现在机构还在慢慢做切换,所以股价暂时还没起来,等股价真的走出行情了,相信大部分散户又不敢接了。先进制造业是中国从制造业大国转型为制造业强国的代表,建议大家长期留意!

作者: 一和家家

一和家家新浪博客,财经名博。新浪网十大财经博客之一,杂志总编,首届老舍散文奖获得者。1987年开始发表文学作品,小说《白雪》曾经被选刊头条转载;1999年涉足股票投资,2007年初开始撰写财经文章,《当股票投资成为一种风尚》、《沪指5500点:丧钟为谁而鸣》、《从哪里开始在哪里结束》、《五项重点任务奠定新牛市》、《抓住“牛头”莫放松》、《凭什么不看好牛年股市》等文章准确地预测了2007年大牛市来临和股指见顶、2008年股灾爆发、2009年纠偏行情启动和年度性抄底机遇。作品多次在《北京文学》《莽原》《中国证券报》《上海证券报》《北京晚报》《金融博览》《英才》等报刊发表。
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