“国产化内循环”,连接器产业链企业顺势而为

  【大比特导读】受国际形势和疫情影响,经济环境中存在诸多不确定性。于是“国产替代”和加强“内循环”等振兴国内经济的想法逐渐被重视起来,尤其是在IC领域。而连接器作为电子设备中不可缺少的一个元器件,在高端连接器市场却由国外产商统治,国内的企业多集中于中低端的消费电子领域,如何改变这种现状?顺势而为。

  自去年美国对中兴、华为等企业的软件、硬件接连升级打压开始,国内逐渐开启了以芯片为中心的产业国产化路程。连接器作为系统或整机单元电路之间电气连接或信号传输必不可少的关键元器件,在所有被动元器件中算得上是仅次于芯片的一个复杂元件,日常设备工作中出现问题多是连接器的原因,重要性显而易见。

  然而目前高端层面的连接器生产技术主要是掌握在国外厂商手中,国内连接器产业链开启国产替代新风尚,整体进行升级换代,既是顺应国家发展的趋势,也是产业生存发展的必由之路。

  (一)连接器为什么要谈国产替代:国际形势和市场的合力作用

  当前国际形势对我国企业既是警醒也是机遇

  产品进行国产替代,并不是说要与国外脱钩,不能再使用国外的产品,而是将重要的核心技术掌握在自己手里,不再出现因发展过快而被别国反向压制,导致发展受挫的情况。

  以华为为例,从去年5月的谷歌停供Android系统到今年5月的芯片断供,华为在硬件和软件方面受到了美国的双重打压。系统被停供,早前就在布局搭建自身手机软件生态系统的华为能快速推出鸿蒙系统,而意料之外的芯片危机令华为的麒麟高端芯片将成绝版。面对美国的打压,华为近日启动了“南泥湾”项目,旨在实现自给自足,希望快速推进华为笔记本电脑、智慧屏、IOT等业务,生产出不包含美国技术的终端产品。但实现需要一定的时间,而美国的打压却从未停止。

  8月17日,美国商务部宣布进一步加大对华为及其关联公司采用美国技术和软件的限制,并将华为在全球 21 个国家 / 地区的 38 家相关企业列入实体清单,至此共有152家企业或机构被美国拉入了出口管制“黑名单”,被禁止采购美国或是海外应用美国技术制造的产品。

  

  图片来源:美国商务部官网

  此外,这次美国对华为的打压还进行了升级。美国本次对实体清单条目做了修改,要求实体清单上的任何华为实体当涉及商务出口管制管辖范围内的项目的任何交易时,无论是作为购买者、中间收货人、最终收货人或最终用户,都需要得到美国的许可证。“华为及其外国子公司已扩大努力,以获得由美国软件和技术开发或生产的先进半导体,来实现中国的政策目标。”美国商务部长威尔伯·罗斯说:“由于我们限制其获得美国技术的可能,华为及其附属公司通过与第三方的方式来利用美国技术,以损害美国国家安全和外交政策利益。这一多管齐下的行动表明,我们将继续致力于阻止华为这样做。”

  这个升级版的制裁修正案,全面禁止了华为获得基于美国技术或软件开发或生产的产品。目前生产高精密芯片的技术或设备几乎都来自美国,这意味着华为的芯片将被彻底断供,在将现有库存芯片用完后,将会步入“无芯可用”的境地。

  关键这还不是最终的手段,从以往的经验来看,当华为找到应对措施时,美国总有更“绝”的手段使出来。美国之所以能一步步地压制到华为,关键在于自身拥有过硬的技术。

  中国的快速发展撼动了美国世界霸主的地位,虽然目前中国科技水平走在了世界的前列,但是各方面综合来看还是远落后于美国的,因此美国的打压在一定程度上对中国的影响是巨大的。

  在日趋复杂的国际环境下,科技博弈已经是明显趋势。从被美国列入实体清单的152家企业或机构来看,涉及了芯片、高性能计算机、精密仪器制造、通信、云计算、人工智能和互联网等领域,几乎都是高新技术产业。

  

  美国打压中国先进企业是既定的事实,这对于我国的企业来说,既是警醒也是机遇。各产业链的龙头企业引领国产替代的新风尚,形成国内产业正循环发展是当下以及未来需要重点推进的事情,若等失去了美国的先进生产技术后,我们再去说国产替代,显然更难了。

  国产化呼声下,国内连接器市场受益

  从美国打压开始,我国制造业国产化呼声高涨,从芯片制造延伸到材料、生产设备、整机等。国产化一方面是我国的制造业降低对国外产品或技术的依赖性、往高端水平发展的机会;另一方面顺应“内循环”趋势,它将带来内需市场的增大,给予国内中小企业更多成长的机会。

  受当前复杂的国际经济形势和疫情等方面的影响,针对环境中存在的诸多不确定性因素,在今年两会期间提出了“以国内大循环为主,国内国外双循环相互促进”新发展架构,这可能是贯穿未来5年、10年甚至20年的发展总体大基调。

  “内循环”从狭义上来讲就是产品从研发设计、生产制造、消费应用都可以在一个国家内部完成。其实“内循环”和国产替代的出发点一样,即逐渐培育我们能用的东西,在培育的过程中实现国产替代,循序渐进地替代国外先进的技术、企业,同步实现我们的产业升级、科技进步。国产替代是一个长期而又艰巨的任务,而“内循环”是当下的顺势而为,“内循环”和国产替代协力共进,共促发展。

  疫情影响下,多数企业海外订单基本处于暂停或是减小的情况,但国内市场得到了增长。《国际线缆与连接》期刊记者通过采访发现,多家连接器企业享受到了“内循环”和国产化带来的内销市场利好。

  “国内市场确实有一部分反而是有增长,可能一个是受疫情的影响,另外一个是受中美贸易的影响。”灿达电子工业股份有限公司的相关负责人说:“现在很多国内的企业,特别是一些终端的用户,例如像华为这样的企业,他们都开展了一个去美化的战略性方向,原来很多是用欧美企业的产品,现在基本上可能都开始使用国内的一些产品,这其中的话就给我们了很多机会,因此我们反而在国内这一块还会有一定的增长。”

  乐清市红星辰电子有限公司表示:“我们的产品多数都是代替进口的,虽然说咱们国内有疫情,国外进不来,但是从某个方面来说对我们是有好处的。”

  “今年疫情影响到了客户,相应地也会影响到我们。虽然说我们现在其实整体的产能各方面恢复了,但是因为国外疫情的爆发,造成很多客户的一些电子料目前可能也是有些缺货状态。”深圳市兴万联电子有限公司的市场总监李敬武说。他提到,虽然客户的整体需求下降了,但是兴万联进行了内部的“练功”,针对后面的国产化、5G、新能源等领域做了些积极的布局,准备迎接疫情之后市场新的发展。

  长江连接器有限公司的总经理何雪平也提到:“今年农历大年初八,我们就接到深圳一家医疗企业的订单,以前他们都是使用的进口产品,但因为疫情的原因运输不进中国,所以说我们就有了机会。”何雪平认为,这不单单是疫情的原因,还因为现在国家大力发展国产化,“这是我们国产连接器、元器件发展的机会。”

  (二)连接器如何谈国产替代?从我国连接器市场现状出发

  根据Bishop&Associate数据显示,2019年全球连接器销售额为641.17亿美元(2018年为667.1亿美元),中国连接器市场销售额为194.77亿美元(2018年约为209亿美元),总体来看,中国连接器市场或是全球的连接器市场均出现了下滑情况,但中国依然是全球最大的连接器市场。

  

  虽然我国连接器市场在19年下探,20年国内、外接连受疫情影响,促使连接器市场不稳定性增多,但长远来看,我国连接器市场具有广阔的成长空间。根据Bishop Assiciate 预测,至2023 年,全球以及我国的连接器市场将分别超过900 亿和300 亿美元。

  显著的便是汽车连接器和5G通信连接器。5G通信基站建设或是5G终端应用将会带动更多射频、BTB、电源等连接器的市场需求。通信连接器在一般的通信设备中价值约占3%-5%,而在一些大型设备中价值占比则超过10%,根据前瞻产业研究院按照5G整体规模的5%预测,2020年5G通信连接器的市场空间达575亿元。

  而汽车连接器在电动化和智能化的浪潮推动下,将会催生出更过连接器需求或新的连接器产品,以电动汽车为例,汽车内增加了电池组、逆变器、DC-DC 控制器等,涉及自动驾驶的还需要增加传感器,这些方面都大大增加了连接器的用量。根据Bishop&Associates数据,2019年全球连接器各行业应用中,汽车连接器市场占比最大,为22.19%;通信连接器次之,占比20.36%,而未来这两方面的用量还将继续增长。

  除此之外,国际品牌把生产基地往国内迁移,如特斯拉在上海的超级工厂,也将扩大了国内连接器市场的规模。

  汽车(22.19%)、通信(20.36%)、计算机(16.28%)、工业(11.92%)是连接器应用需求最大的四个领域,通过分析国内外的连接器龙头企业,可以发现他们几乎都涉及这些领域。国外的有安费诺、泰科、莫仕、JAE 、Hirose等,国内的则有立讯、电连、信维、中航光电、得润电子、航天电器等。近几年来,国内连接器企业发展迅速,特别是立讯和信维通信,但在连接器方面与国际大企业还是具有一定的距离。

  

  全球连接器市场格局 资料来源:Bishop Assiciate

  深圳市得润电子股份有限公司技术总监霍柱东认为,我国大陆连接器产业链当前存在以下几个问题:

  

  霍柱东特别谈到我国5G通信连接器、车用连接器以及板对板连接器的现状,目前这些领域中高端、精密的连接器采用的还是国外的品牌。高速背板连接器,国内几个连接器大企业包括得润电子在内,都在进行开发,但是像中兴、华为等企业大部分采用的还是国外的产品;国内车用连接器市场基本由国外厂商占统治地位,尤其是合资车企,国内的连接器企业进不去它们的产业链;而超小型、高精密的板对板连接器则由日本的企业领先,往往是日本企业推出了一个产品后,国内同步跟进,但很少有突破。

  由此可见,我国的通信和车用连接器市场在高端连接器方面很依赖于国外连接器厂商。我国连接器企业可在国产化浪潮下突破现状,获得更多市场份额。国产替代无论从国家还是企业本身的角度看,都需要逐渐推进。

  那么连接器的国产化会面临什么问题呢?霍柱东认为有以下几点:

  1. 标准制定。目前国内的连接器企业较少参与到国际标准制定中,落后于国外厂商。

  2. 专利壁垒。

  3. 技术创新。创新需要投入大量的成本且具有风险。

  4. 测试认证。国内大陆尚没有一个能获得国际普遍认可的官方测试机构。

  5. 资金支持。国内中低端企业较多,出于成本的考虑会选择风险低、投入低的项目。

  6. 政策支持。

  (三)连接器怎么实现国产替代?顺势而为

  连接器产业链国产化可分两条路线,一是材料设备端,包括生产连接器用的铜合金材料、制造设备等;二是生产端,包括设计、制造、封装、检测等。

  目前国内的原材料、高精密生产设备很多依赖于美、日、欧等发达国家,据了解,我国高性能铜合金与国外一流的制造商在整体实力上存在差距,每年近15万吨的高性能铜合金需要依赖进口。

  相对来说,本土企业不是不想采用国内的产品,而是国外的产品在稳定性、可靠性等方面更优异,使用本土产品在质量上会存在担忧。但如果不去培育相关的国内企业,国内的产业链就会陷入一个恶性的循环,即越不去采购国内生产的这些原材料、元器件、精密仪器等,那国内的企业在缺乏资金的情况下,更会躲避研发的风险,越没法成长,未来将更依赖于国外的企业。

  现在受中美国际形势和疫情的影响,国家和企业都开始重视国产替代。华为、浪潮等企业受影响会转向选择国内的企业,这是国内企业发展的机会,也是连接器产业链的发展机遇。

  

  博威合金的材料应用工程师郑少锋认为:“当下宏观环境导致本土企业转向国内采购,将助力进口替代”,在加强“内循环”的基调下,随着增多对国内企业采购,企业的收入增多,抗风险能力更强了,在研发方面的投入能更多,未来就会更好,逐渐形成正循环。

  霍柱东认为,全球10大连接器企业中国虽然只占了2家,但是中国的连接器市场约占全球的1/3,市场空间巨大。当下连接器国产化才刚开始,真正实施起来整个产业链具有很大的上升空间。他认为连接器实现国产替代可从以下3个方面着手:

  1、根据中国连接器厂商小而多的特点,化整为零,各个突破;单个厂商在单一细分领域集中资源研发,各自突破后再交叉授权。

  2、加强产业的纵向合作,需要系统级厂商主导行业的发展方向,连接器厂商配合系统厂商一起设计,制定标准;

  3、加强产业链的横向合作,在高精密、高速连接器领域,中国的连接器产业需要更多的合作,而不只是竞争。

  总结

  连接器作为电子设备中必不可少的一个元器件,在高端连接器市场却由国外厂商统治。国内的大多数连接器企业没有接触到第一线终端客户需求的机会,陷入了低价竞争的漩涡,产业链将负循环发展,难以跨入高端市场。在当下外部环境倒逼,内部市场需求提升的共同作用下,连接器企业可以抓紧机遇,努力“内循环”的同时,以国产替代为目标加强技术研发,突破后各企业联结力量、交叉授权,进而提升国内连接器产业链的整体水平。

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作者: 万达普惠

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