东莞银行IPO迷局:可疑类贷款骤升 千万元诉讼十余起

第二批亟待上市的地方银行名额公布,东莞银行榜上有名。中国产业经济信息网注意到,东莞银行IPO可谓一波三折,IPO排队长达12年,即便如此,也未能让这家银行拿出完美的上市数据,可疑类贷款骤升,千万元诉讼十余起,似乎这次IPO要再陷迷局。

虽然本网就相关质疑向东莞银行发送了求证函,但至今尚未得到回复。东莞银行一味的回避和沉默,能消除市场的质疑吗?

可疑类贷款骤升

中国产业经济信息网注意到,东莞银行重启IPO后首披年报,其不良贷款、可疑类贷款骤升。

2016年年末到2019年年末,东莞银行不良贷款率分别为1.69%、1.49%、1.39%、1.27%;不良贷款拨备覆盖率逐年上升,分别为155.24%、177.47%、182.06%、208.03%。我们关注到,其类贷款迁徙率也有所上升。东莞银行招股书显示,2016年、2017年和2018年东莞银行关注类贷款迁徙率分别为20.40%、32.22%和43.02%。通常情况下不良率与关注类贷款迁徙率的变化应该是正相关。关注类贷款迁徙率提升就意味着资产恶化的比例在增大。

资产质量方面,东莞银行不良贷款率从2018年年末的1.39%降至1.27%,拨备覆盖率也从182.06%提升至208.03%。但按照正常、关注、次级、可疑、损失分级,东莞银行去年关注类和不良类贷款均明显增加,其中可疑类增加了2.5倍超过11亿元,占贷款总额比例从0.22%提升至0.6%。在去年60多亿营业支出中,资产减值损失以34.09亿元占比55.62%,较去年同期增长了约6个百分点,其中贷款及垫款减值损失占比接近3成。同期,东莞银行关联交易额度达到64.56亿元,均系向关联方授信,而2018年全年关联贷款额仅为6.4亿元,同比增幅超10倍。

固有弊病叠加疫情冲击,东莞银行的上市历程仍存不少变数。

1000万以上诉讼十几起

截至去年年末,东莞银行新增近14亿元诉讼贷款,是2018年同期的近3倍。中国产业经济信息网发现,东莞银行除了诉讼贷款,还有借贷纠纷缠身。

招股书披露,截至2018年年末,东莞银行作为原告且单笔涉案争议标的金额本金在1000万元以上尚未终结的重大诉讼和仲裁案件尚有17件,涉及的标的本金共计9.97亿元。这些案件全都是银行业务引起的借贷纠纷或追偿贷款纠纷。

大量的诉讼及巨额资产减值损失当然会对盈利水平产生一定影响。招股书显示,2016年、2017年和2018年,东莞银行加权平均净资产利润率(扣非)分别为13.04%、12.37%和12.44%,呈下降趋势。其中,2017年比2016年下降了0.67%,2018年比2017年仅回升了0.07个百分点,仍未超过2016年。与此A股上市的其他城商行(已披露2018年年报)相比,东莞银行的加权平均净资产利润率(扣非)水平处于较为中等的位置。

中国产业经济信息网查阅天眼查数据发现,东莞银行的司法风险竟然高达113起,其中法律诉讼38起,仅2020年以来就有6起,既有借款合同纠纷也有侵害专利权纠纷。此外,该银行的经营风险也多达45起。

而东莞银行董事长卢国锋更是有周边风险408项,预警提醒244项。他担任法定代表人的东莞银行股份有限公司曾因金融借款合同纠纷而被他人或公司起诉,起诉人分别是中铁七局集团郑州工程有限公司、东莞市轩琪装饰设计工程有限公司;东莞银行曾因著作权权属、侵权纠纷而被上海富昱特图像技术有限公司起诉;他担任高管的东莞银行股份有限公司石碣支行曾因信用卡纠纷而被他人或公司起诉,该支行还曾因金融借款合同纠纷而被他人或公司起诉。

业绩出现了变故

为冲刺IPO,东莞银行业绩快增显蹊跷,并且今年上半年,业绩出现了快速回落。不得不说,东莞银行的业绩粉饰并没有保持住IPO结束。

据2019年年报信息,“快而灵”的精品银行战略使得东莞银行业绩双位数增长,2019年实现营业收入90.83亿元,同比增长21.18%;归母净利润28.32亿元,同比增长15.09%。加权平均净资产收益率提升至13.20%。东莞银行表示:“2019年,本行坚持稳健经营,践行可持续发展要求,资产规模稳步增长,净资产收益率持续提升。”

其实,2016年年末到2019年年末,东莞银行一级资本充足率分别为10.38%、10.77%、9.85%、9.30%;核心一级资本充足率分别为10.38%、10.77%、9.84%、9.30%。2019年3月东莞银行向深交所中小板提交招股书,目前处于“预先披露更新”状态,距离第一次递交上市申请材料已过去11年。2019年11月6日,东莞银行根据证监会反馈意见更新了招股书。其中,在3月份首次提交的招股书中,东莞银行的对公业务营业2017年、2018年利润均为亏损。

中国产业经济信息网发现,招股书更新后,调整了分部间利息收入及支出的分配方式,公司业务营业利润转为盈利。为求上市,东莞银行也在努力寻求业绩增长。但“皇帝的新装”终有被揭穿的时刻。根据东莞银行最新公布的未经审计数据,该行上半年实现营收45.51亿元,同比下降50%,其中利润净收入为35.26亿,下降49.43%,手续费和佣金净收入5.25亿,降幅为36.21%;净利润为16.3亿,同比下降了42.44%。

2020年上半年,资产逼近4000亿的东莞银行营收与利润双双腰斩,房地产相关领域风险敞口压力较大。

还是没有实际控制人

东莞银行2019年度报告披露,目前该行仍为无控股股东及实际控制人状态。至报告期末,该行股东总数5181户,其中,机构股东81户,自然人股东5100户。

2016年年末到2019年年末,国有股份持股比例分别为27.29%、35.37%、36.13%、36.13%。虽然国有股份持股比例提升,但其中持股超过5%的股东仅有东莞市财政局,它是第一大股东,却不是控股股东。“东莞银行股权分散,没有单一大股东是一个难题。”有市场人士对此表现出了担忧。

公开资料显示,东莞金融控股集团有限公司是国有独资公司,成立于2016年3月,其组建旨在整合较为分散的地方法人金融机构股权,进一步加强东莞市地方法人金融机构的协同效应。

业内人士分析认为,东莞金融控股集团有限公司的加入,很大可能是为了解决其股权分散问题。但对此,东莞银行方面并没有进一步作出解释。

中国产业经济信息网将对东莞银行IPO进展保持密切关注。

(责任编辑 张丽娜)

本文源自中国产业经济信息网

作者: 万达普惠

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