游资的由来以及特点

游资的由来

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我国的股市起步比较晚,在一些规则上面和西方国家相比存在一定的差异性,自从A股建立以来,股民最常说的一个词就是庄家,在股民的印象中,庄家无所不能,吸筹,拉升,洗盘,出货等一系列动作一气呵成,在前些年的股市中,很多人都在研究庄家,庄家的手法,庄家的操盘习惯,甚至有人能够通过一些信息追溯到庄家是谁,在这些年中有很多人通过自己的深入研究赚得盆体满钵,出现了很多研究庄家的高手,庄家操盘过程中的很多手法也沿用到了至今。

庄家作为伴随股市发展的重要一环,随着时代的发展,一批个人投资者经过原始资本积累之后获得了大量的财富,如果只是资金量大的话只能称为一个大户,不能称为游资,游资是近些年刚发展起来的,游资不仅是对资金体量有一定的要求,更多的是操盘风格一般是快进快出,不在一只股票上逗留过长时间,而庄家通常都是长时间运作一只股票,短则几个月,长则一两年,而游资通常都是隔日买卖,市场中的顶级游资要么空仓等待,看到机会直接果断买入,核心在”游”字,就像一个猎人,猎食者,善等待。

游资没有长期持有筹码的习惯,所以喜欢短线炒作,而市场题材性的炒作正好符合这类资金的要求。由于市场题材变化很快,所以游资炒作的时间也很短,庄家运作的过程有建仓、推升和出货三个步骤,尽管在后两个步骤操盘手有时候会在合理的规则下堆一些量,但总体上成交量的增加会相对温和。也正是因为有了游资,市场才有了热度,如果市场中没有了游资的参与,那么市场波动就会变小,再也没有什么连板股,对于短线客来说就失去了关注的价值。

游资炒作的时间非常短,所以要在尽可能短的时间吸引到市场买单,而要做到这一点唯一的办法就是堆量,因此游资炒作时成交量会非常大,其一天的真实换手率往往可以达到20%甚至更多(所谓真实的换手率是指用排除了实际不流通的控股股东的股份后的流通盘进行计算的换手率)。游资最喜爱的标的就是市场中最热门,成交最活跃的标的,因为只有这种短期的人气股才能方便他们快进快出,否则一只普通的标的第一天介入之后后续没有跟风盘介入出货会导致很困难。

游资不仅是在操盘手法上和庄家有很大的区别,在对市场的观察上也有很大的区别,通常来说庄家操盘一只个股只需要关注大盘指数以及自身操纵的个股即可,如果大盘指数不发生系统性风险的话,那么便可以安心运作;而对于游资来讲,在介入一只股票的时候,需要关注更多的一些东西,大盘指数,板块联动,题材切换等等,因此游资需要关注的东西更多,正因为难度的加大,游资模式一旦做的很成功就能够实现财富自由。而市场中,也不缺乏一些成功的游资发家史。大多数游资都是通过涨停板的模式谋取短期暴利,在过去的10年中,这种模式也成了市场中投资者追求的主流模式。尽管近期监管层对于游资短期爆炒模式有所打压,之后游资可能炒作方式会有变化,但是游资依然是市场参与者中的重要组成一部分,游资模式也会随着市场的变化而不断改变。在这个过程中,我们要做的是就是适应市场的变化,在变化中跟随市场中的主流资金。

游资的特点

游资一般是市场上的主力资金,以民间资本为主,通常出现在证券公司XX营业部的交易席位。(注意:机构用的是机构专用席位,是有区别的)

游资又分著名游资,一日游资,按水平还分一流、二流和三流。查看主力资金和龙虎榜数据的时候要能区分这些最好。

股票分析无非就是3种:基本面、资金面和技术面。正所谓:资金分析不是猜测,应结合介入资金来判断主力意图,以做到和主力共进退。

活跃的游资主要集中在江浙,成都,深圳,上海,福建等地方,而有号召力的游资不单指钱多,更指技术好,有独立的涨停板拉升及盘口控制能力,甚至可以打造出市场热点,这个不是哪个游资都可以做到的。尽管有时失手,但资金之大,控盘能力之强不是一般不知名游资所能比的;跟上了这些强资,吃肉喝汤才可能。市场里能将几只股做成一轮行情的领涨龙头的都是市场里消息最权威、嗅觉最灵敏、技术最深厚、资金最雄厚、号召力最强大的资金。他们代表了中国市场最顶级的操盘做庄水平,最牛的赚钱能力。只有很好的研究了他们的选股及其运作模式,你才能成为这个市场里的一,而不是二或许七。跟一流主力资金跑的是一流投资者,跟二流的是二流,跟三流的是三流。当然这里的流不是指品行,是指对这个市场的领悟和适应能力。

因为这些大资金进货容易出货难,所以他们在选股上会选择一些热点,这样游资集体接力,货才好出,到疯狂时还能吸引一些大散户的跟风,所以得散户得天下也是有道理的。

查看龙虎榜,这些知名马甲首次介入这些牛股大都在拉升初期或中期。在他们首次介入之后,注意是首次介入,后面都至少还出现了至少20个点以上的涨幅。在出货末期也会有介入,那时已经是借该营业部的名气用障眼法了,吸引跟风。这点也是要注意的,市场上的主力资金之间确实有着千丝万缕的背后联系。

当然以后我们持有的股票,只要首次出现了上述身影,结合实际的题材与位置。就可以适当提高自己的盈利预期,不要轻易放手。不是说只要他们参与的都是大牛,也有股价冲高回落之后走弱的。只是市场里大部分的大牛基本都有他们的参与。熟悉他们是我们做短线、炒题材一个必修课,一个重要的参考因素。因为他们才是深知A股市场之道的犀利主力。

有一些人认为大资金就是无所不能的,只要他们介入股价就一定会涨,于是就果断再第二天跟着介入,其实不然,强悍的游资主力虽然有影响股价的实力,但是他们也是趋势交易,因此还是个股的趋势重要,而不要因为某个实力游资进入而盲目追入,因为他们的行为并非定性,强力游资主力也会一日游,也会止损砸盘;而有每个游资都有自己的性格,被套后有的砸盘止损,有的对倒自救;因此,买卖要综合分析,仍然要遵循大势第一,仓位第二,个股第三的原则;仍然要遵循交易计划。游资一旦亏损的时候割肉出局对于盘面的伤害也是巨大的,特别是盘面第二天的承接力不够的时候股价在早盘能够被瞬间打低,甚至是到跌停,因此跟买是有风险的;当然,也不是所有的游资在买入被套后第二天会果断止损,有的游资也会开启自救行为,自救通常都是大规模资金被套的情况下产生的,如果是小规模资金被套的话会毫无犹豫地割肉止损,游资自救一般首先是积极地维护股价,之后等股价企稳之后拉升股价,顺利出货,虽然说的很简单,但是这个过程是十分困难的,成功率并不高,因此投资者们要注意游资也不是每次交易都能赚钱的,并不能一味地跟买。

作者: 岁寒知松柏

岁寒知松柏的博客,雪球知名财经博主。用财报分析撕掉上市公司的脸,资深财务分析和港股研究达人。
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