特斯拉“无钴”最全概念股 - 2020年理财排行榜

特斯拉“无钴”最全概念股

Tesla或用无钴电池!

据报道,2 月 18 日特斯拉相关人士表示,特斯拉将自主研发新电池,预计会在 4 月份的电池投资人会议上宣布电池成分等具体信息。这意味着特斯拉首次将磷酸铁锂(LFP)电池纳入其产品线的考虑,是该公司削减成本的又一次尝试。

主流动力电池分类有哪些?

目前动力电池主要包括磷酸铁锂电池、三元锂电池体系。磷酸铁锂电池不含钴,凭借着较低的价格和稳定的性能大量应用于电动客车,磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂作正极材料的锂离子电池,该材料具有安全性好、循环寿命长、成本低等优点。三元锂电池含钴,安全性能比磷酸铁锂低,成本也比磷酸铁锂高,不过由于能量密度高,所以目前主要应用于高端动力电池和数码电池领域。

动力电池行业集中度提升

目前全球头部电池企业的市占率不断提升,CR10 由2016 年的 70%上升到 2019 年 89%,排名前十的电池企业分别是CATL、松下、LG 化学、比亚迪、三星 SDI、国轩高科、AESC、SKI、力神和亿纬锂能。

全球动力电池头部企业出货量(GWh)及相应排名:

磷酸铁锂电池成降成本首选

虽然在能量密度方面相比三元电池有比较明显的劣势,但在对使用寿命和安全性更敏感的电动客车市场应用较多,近几年LFP电池装机占比基本稳定在90%左右。而宁德时代推出的 CTP 技术,可以提高电池包能量密度 10~15%,并且减少电池包零部件数量 40%,提高生产效率 50%。在比亚迪提出刀片电池的时候,可以提高电池包体积能量密度 50%,这进一步打开了磷酸铁锂电池应用的空间。随着铁锂电芯优化和 pack 效率提高,铁锂电池包性价比不断上升。

动力电池低钴化是长期趋势

为了降低成本三元电池成本,动力电池经历了333、523、622目前正向811电池过渡,低钴化是长期趋势,目前钴行业正处于长期历史价格底部区间,产业链持续低库存,供给收缩、3C换机以及新能源车需求好转,供需平衡开始扭转的转折点。随着行业供需平衡的扭转,供需的缺口会在2020年一季度末二季度急剧拉大,钴价或将再次启航。

下图是供需平衡测算表:负数代表供不应求,正数是供大于求

磷酸铁锂产业链机会

高安全性+低成本+能量密度提升,是特斯拉转向磷酸铁锂的核心驱动力。特斯拉转向磷酸铁锂必然大幅提升磷酸铁锂路线的预期,直接利好低成本路线的磷酸铁锂电池企业及其供应链。短期磷酸铁锂电池正极材料行业及其上游分支更为受益。

相关公司

宁德时代:特斯拉此次的合作方,是国内动力电池绝对龙头,国内磷酸铁锂电池生产的最大厂商。2019年国内动力电池装机量位列第一,市占比超过50%。在2019年推出CTP高集成动力电池开发平台,新技术能量密度提升10~15%。

国轩高科:公司主营业务为锂电池及材料产品,磷酸铁锂为公司主要出货电池产品,为国内少数率先将乘用车磷酸铁锂PACK能量密度提升至140Wh/kg的企业之一。2019年国内动力电池装机量排名第三。

德方纳米:公司是A股最为纯正的磷酸铁锂正极材料标的,公司的主要客户为宁德时代、湖北金泉(亿纬锂能的子公司),其供应产品在客户产业链中均处于第一供应商,客户稳定性高。

天奈科技:公司是国内规模最大的碳纳米管企业,主营产品包括碳纳米管粉体和导电浆料,下游动力应用占比接近75%,开发出的3代导电浆料产品,分别适配磷酸铁锂电池、三元电池、高镍三元电池。

深科技:公司拥有多种超级电容整套模组制造解决方案,并与特斯拉收购的MAXWELL有多年的合作关系。

天赐材料:磷酸铁锂前驱体供应商,有较大的磷酸铁产能,公司拥有3.5万吨磷酸铁库存。

光华科技:做动力电池回收和磷酸铁锂的,有1万吨的产能

天齐锂业:磷酸铁锂产能合计5000吨。

中国宝安:贝特瑞现有磷酸铁锂产能2万吨/年,另外贝特瑞常州项目一期现有磷酸铁锂设计产能1.5万吨/年,贝特瑞将根据市场情况和客户需求安排产能

湘潭电化:公司持股16.07%的湖南裕能新能源电池材料有限公司磷酸铁锂生产线二期已经投产,待广西裕能年产1.3万吨磷酸铁锂生产线项目投产后总产能达3万吨;公司磷酸铁锂产品技术水平在国内处于行业领先,已经向比亚迪等供应磷酸铁锂。

合纵科技:年产3.5万吨磷酸铁产能。

富临精工:子公司升华科技用年产2.2万吨磷酸铁锂产能。

启迪环境:子公司桑顿新能源有年产6000吨磷酸铁锂产线。

东阳光:有5000吨磷酸铁锂产线。

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作者: 51网贷

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