每一轮牛市都有主线,这个题材,是未来十倍股的聚集地 - 2020年理财排行榜

每一轮牛市都有主线,这个题材,是未来十倍股的聚集地

事件:

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议指出,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。这是中央政治局常务委员会会议在新基建相关内容中首次提及“数据中心”。

疫情期间,全国各地各行业在线办公在线消费在线娱乐驱动的流量持续高增长,带来了基础设施压力,同时加快数据中心等基础设施建设也是产业大方向。

图表1:新基建七大领域

数据中心是什么?

互联网数据中心(Internet Data Center,简称IDC)是指一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化和管理、完善的应用的服务平台。

简单来说,数据中心(IDC)是集中计算和存储数据的场所,主要提供互联网基础服务。由于服务器具有相同的环境要求和物理安全需求,采用数据中心的集合方式有望降低维护成本。因此,数据中心不仅是服务器的简单集合,还需具备完善的硬件及服务,包括高速互联网接入带宽、高性能服务器、可靠的机房环境等。

数据中心产业链梳理

数据中心产业链由上游基础设施及硬件设备商、中游运营服务及解决方案提供商、下游终端数据流量用户构成。

上游基础设施:主要为建设数据中心的硬件供应商,包括 IT 设备(服务器、交换机、路由器、光模块等)、电源设备(UPS、变压器等)、土地、制冷设备、发电设备和基础运营商提供的带宽服务等。

中游 IDC 服务商:目前国内主要为运营商数据中心和网络中立的第三方数据中心,提供 IDC 集成和运维服务(7*24h),目前运营商数据中心依然占据较大份额,但随着网络流量的爆发和增值服务需求的提升,第三方数据中心快速发展。 云服务商及相关解决方案:主要为基础电信运营商和云计算厂商,运营商提供互联网带宽资源和机房资源,云计算通过租用或自建(以租用为主)数据中心的方式来提供IaaS/SaaS 等云服务。纵观全球,云计算需求的快速增长成为IDC 行业增长的主要驱动力。

下游最终用户:数据中心对互联网流量的增长起到基石作用,随着全球 5G 商业化进程加速,各行各业的流量增长势不可挡,因此最终用户包括所有需要将内容存储/运行在 IDC 机房托管服务器的互联网企业、银行等机构单位、政府机关、制造业、传统行业等。

图表2:数据中心产业链一览

中国 IDC 市场规模增速显著高于全球

中国 IDC 市场规模增速显著高于全球 IDC 市场增速,增长潜力十足成长空间较大。 2018 年中国IDC 市场规模达到1228 亿元,同比增长29.8%,2019年我国IDC市场规模达到1560.8亿元,同比增长27.1%,远高于世界平均水平(约11%),主要原因在于:1)中国近几年互联网行业发展迅速,政策支持、技术升能及商业模式的创新进一步推动行业发展,数据流量迎来爆发式增长; 2)我国 IDC 行业发展较美国处于早期, IDC 行业供需缺口仍较大,整体来看我国IDC 市场增长潜力十足成长空间较大。

图表3:中国 IDC 市场规模及预测

数据中心产业链相关公司一览

图表4:数据中心产业链相关公司一览

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作者: 静逸投资

静逸投资的博客,雪球知名财经微博。静逸投资,纯粹的价值投资践行者。《投资至简:从原点出发构建价值投资体系》作者。
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