都在夸华为厉害的时候,就可以买入中兴通讯,被低估的行业巨头

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《价值事务所》的每天早8点深度文章!第236篇!

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近期,市场最火的票,无疑要数中兴通讯了,在2月3号千股跌停的日子后,公司股价节节高,一个月的时间,涨了近60%。有着新基建、5G、高科技等等概念助推,公司的股价最高达到了56.7元,比一年前被美国制裁最低点的11.85元更是涨了近4倍。

但是,最近的市场,可以说“过度受惊”了,只需要一点点异动,就会导致踩踏事件,同样的,一点点利好,也能来根大阳线~原因大家都知道,《价值事务所》也就不过度说了。

3月13号,美国NBC新闻援引消息人士讲到:美司法部正在调查中兴通讯向外国官员行贿的问题,或使这家中国电信巨头遭受新一轮处罚。

我滴乖乖,这个消息一出,市场就被吓尿了,没办法,2018年4月的制裁还历历在目,当时的公司被罚款近10亿美金,2018整年财报无比丑陋,股价一度跌成渣。

因此,3月16日一开盘,不到十分钟,中兴的股价就跌停了,第二天再度跌停,公司赶紧发公告火速辟谣,大叫:都是谣言!!!!

然并卵,即使公司再三保证,市场依旧不信任,至上周收盘,中兴的股价为41.88元,短短一周,从高点下跌26%。

中兴通讯真的有这么渣吗???

其实,就这个标题,《价值事务所》在去年10月写过一篇文章,建议没读过的朋友通过传送门回去阅读:中兴通讯:真的有那么渣吗?

如果你在当时看了文章买入,拿到现在,即使是大跌一周后,你也有近40%的收益,所以,先暂时收起你的担心,我们耐心往下看。

我们在之前的文章就讲过,中兴的核心业务并不是C端的手机,而是服务B端运营商的通讯制造业公司。

在全球的通讯制造行业,中兴排第四,这四家企业分别是:欧洲的诺基亚爱立信、中国的华为与中兴

由上图可知,公司的运营商网络业务近两年占业务比越发大,由于这块毛利最多,也带动了公司整体毛利增长。2019年H1,公司的整体毛利达到了近5年最高点,39.2%!!

根据公司交出的2019年业绩预告来说,2019全年,公司净利润为43亿-53亿,如果实现,这就是公司史上最优秀的一张成绩单。

换个角度理解,2018年公司遭受如此打击,换一家公司可能就凉了,但中兴,不仅挺了过来,只用了不到一年,创造了比之前还要大的辉煌,可以说,公司的管理层是十分给力的,从公司近年的费用率就可以看出。

财务费用平稳,三费不断下降,研发投入越发之多,尤其是被制裁之后,公司更是不遗余力的砸研发,2018年,全公司研发人员达2万6千人,投入109亿,占营收12.8%;2019年上半年更是达到了14.5%!

试问,A股这么多打着高科技、新基建幌子的公司,有几个能一年投入上百亿资金去研发的???有10个亿都很牛逼了吧???

新基建的扛把子

自5G提出起,公司上下就高喊5G口号,把5G作为核心战略,由于前期的大量投入,中兴的5G技术已经处在全球前沿。

截至去年9月,中兴已手握全球35个5G商用合同,5G基站发货超过5万个,与全球60多家运营商开展5G合作。

兴业证券在研报中预测,整个5G的建设期将持续10年,其中以2020-2022年为建设爆发期,5G的基站数将别分新增70、92、78万,如果按这个建设的速度,中兴的业绩在未来三年将爆炸式增长

5G作为新基建的重要一环,早就引起国家层面的高度重视,目前,已经有七个省市累计推出超25万亿的重点项目建设计划

在全球经济滞涨的现在,只有科技才能带来持续不断的增长,中兴通讯,作为5G新基建的龙头,没有理由吃不到这个红利。

总结

《价值事务所》坚信,不论传言是真是假,都不能否认中兴是家优秀公司的事实,这个通讯业全球第四、5G标准必要专利数量全球第三的优秀公司!

因此,我们维持之前对中兴2021年的估值,看好中兴2021年市值达2500亿!

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作者: 比特币

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