历史涨幅超过4000倍,分红超级大方,格力电器,未来有多少潜力?

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我们在之前的文章中讲到,高瓴资本接手了格力,至此,董小姐和珠海市国资委的权力斗争终于落下帷幕,董小姐再也不用担心被赶走了。

那么,牵手高瓴之后的格力,有怎样的想象空间???

格力遇到天花板了吗?

在说高瓴之前,我们先看看格力是否遇到了天花板。

其实很多年前,市场就在唱衰格力,认为格力触碰到了天花板,家家户户该有空调的都有了,增量空间有限,基本和地产挂钩,毕竟一套房子能装的空调就那么几个,不可能说,一个装两台空调的屋子变成装五台,那可能不是在炫富,而是蛇精病了。

真的是这样吗???

首先,我们先想想,空调的需求,其一是用新空调替代老空调,其二就是刚需空调。新替老,假设10年一个周期;刚需无非是买了新房子,也就是靠地产拉动,一个就是农村、城镇的添置需求。

2018年我国城镇和农村,空调每百户拥有数量是 142 台和 65 台,2019年日本的每百户拥有量是292 台。也就是说,从中长期看,我国整体空调还有一倍以上的增长空间。这还是不算地产拉动和新替老的。

其次,还记得最近迅速崛起的奥克斯嘛???

他算是电商红利下的产物。

但要说起奥克斯后续的发展,《价值事务所》还是十分不看好的,首先促使他崛起的关键在于线上,三大龙头不是傻子,意识到线上的关键后也在积极布局,而论成本优势,三大龙头凭规模优势可以吊打奥克斯。

因此,三大龙头一打价格战,奥克斯就要乖乖把市场份额吐出来,目前的格力已经在这么做了。

也就是说,通过打压奥克斯,三大龙头还有机会瓜分10%以上的市场份额,这个多出来的蛋糕,必须是格力吃的最多呀!

再次,格力的营收,海外仅占了16%左右,以格力的技术水平和成本,未来海外才是她的主要阵地!

可以说,格力,远远没碰到它的天花板。

高瓴对格力的赋能

我们在前面的文章中讲过高瓴的投资经,高瓴是一个研究型基金,会花大量时间和资源来调研各个行业,最后在研究中确定自己的投资主题。

且高瓴一直坚持长期价值投资,不更换公司的灵魂管理层,不过多干涉公司管理层的决定,但他会通过整合已有的资源,帮助所投资的企业实现资本、人才、技术的赋能,尤其注重将科技创新和传统企业的结合。

通过之前高瓴的投资不难发现,高瓴投资了腾讯、京东等互联网公司的同时,也投资了很多传统企业,如蓝月亮、百丽、公牛集团、呷浦呷浦。

不知道大家还有没有印象,大约在3-5年前,百丽就一度传出要不行的消息,2017年高瓴资本私有化百丽后,为百丽对接了腾讯新零售、依图科技、地平线机器人等高瓴系公司,帮助百丽完成了数字化和电商化的转型。

于是,才有我们现在看到的,焕然一新的百丽。

对于格力,高瓴资本可以干点啥?注意,下文纯属《价值事务所》YY!

首先,高瓴资本可以对格力完成电商赋能,奥克斯正是钻了电商这个空子!

其次,高瓴资本可以加速格力的全自动化生产,还记得我们之前说过的海天嘛?海天很早就完成了生产线的全自动化,因此人力成本极低,格力一直都在往这个方向努力,有了高瓴,这个速度会进一步加快。

其三,高瓴资本是极具全球化眼光的,张磊就是从美国回来的人,旗下投资不少美股公司,当年投资京东的第二周,就带刘强东去美国参观了沃尔玛。牵手高瓴,可以加速格力产品全球化的过程。

当然啦,高瓴对百丽干了什么,也可以同样对格力干干~

其四,这一点也是格力自己一直在努力的方向——发力高端装备,布局智能家居。通过格力手机,可以控制全屋的家电,这一块所需要的物联网、人工智能、大数据,高瓴都能给予强援。

总结

总之,牵手的高瓴的格力,比之前,由国资委控制,董小姐不知啥时候会下台的格力,有了太多的想象力。

格力本就是一家十分优秀的公司,账上趴着上千亿的现金,每年巨额分红,目前的估值也就10倍出头,无疑是十分有吸引力的。

高瓴资本传送门:他是马化腾、刘强东、董明珠背后的男人,靠着投资暴赚几百亿美金,就靠这 3 条 投资经验

格力电器往期文章传送门:格力股份爆出大新闻,它会是下一个暴雷的伊利股份吗?

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作者: gateio

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